[오늘의 공모주] 시프트업 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등)

공모주 정보

- 업종 : 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
- 대표 주관사 : 한국투자증권, NH투자증권, 신한투자증권
- 공모가  : 미정
- 희망 공모 밴드 : 47,000~60,000원
- 수요 예측 : 24.06.03 (월) ~ 24.06.13 (목)
- 청약 일정 : 4.06.18 (화) ~ 24.06.19 (수)
- 환불 일정: 24.06.21 (금)
- 상장일  : 24.06.21 (금)

 

 

시프트업 기업 정보

  

 시프트업의 기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 데스티니 차일드, 혹시 들어보셨나요? 혹은 승리의 여신: 니케  그리고 스텔라 블레이드 등 모바일 게임 개발 및 공급 업체입니다. 

 

*스텔라 블레이드 , 홈페이지 그림

 

 

업종 Industry

모바일게임 소프트웨어 개발 및 공급

 

 

 시프트업은 글로벌 게임회사로, "첫 개발 타이틀이자 글로벌 시장에서 인정받은 <데스티니 차일드>, 당사의 대표 게임 타이틀로서 전세계 약 150여개국 이상에서 서비스되고 있는 <승리의 여신: 니케> 등의 게임 IP를 확보하고 있습니다. 또한, 2024년 4월 26일 AAA급 콘솔게임 신작 <스텔라 블레이드>를 출시하며, 글로벌 이용자의 눈높이에 맞는 게임 개발과 서비스를 제공: 해나간다고 밝혔습니다. 

 

 

 

 

 

주요 제품

주요 제품은 1) 승리의 여신 : 니케  2) 데스티니 차일드

 

  주요 제품 및 서비스로는 승리의 여신 : 니케 그리고 데스티니 차일드가 있으며, 기타 게임 IP를 활용한 상품의 판매 수익들이 있습니다.

사업부	제품 군	주요 제품 및 서비스
게임 개발	승리의 여신: 니케	<승리의 여신: 니케>(해외 서비스명 <Goddess of Victory: Nikke>)는 당사에서 개발하고 Tencent의 게임 퍼블리싱 브랜드 레벨인피니트(Level Infinite)가 퍼블리싱 함
		2022년 11월 4일 글로벌 153개국 모바일 시장(Android와 iOS)에 원빌드로 동시 출시하였으며, 장르는 수집형 RPG와 3인칭 슈팅(TPS)가 결합된 서브컬처 게임으로 분류됨
		이후 2023년 2월 글로벌 PC버전(Windows)을 론칭(한국 PC버전은 23년 9월 론칭. PC버전에서는 모바일 버전과 완전히 동일한 계정, 서버, 콘텐츠를 즐길 수 있으며, 모바일 대비 더욱 큰 화면에서 몰입감 있는 플레이 경험을 제공하기 위해 준비된 버전임
	데스티니 차일드	모바일 수집형 RPG로 2016년 10월 출시 직후 한국 서브컬처 게임으로서는 최초로 양대 마켓 매출 1위를 달성하였고, 출시 한달만에 100만 다운로드를 기록함
		국내 출시 1년 뒤인 2017년 11월 일본 모바일 시장에 출시. 이후 2018년 2월 PC 버전을 출시하며 플랫폼 확장을 하고, 2018년 12월 글로벌 140여개국 출시
기타		당사가 보유한 게임 IP를 활용한 상품 판매수익, 게임IP를 일정기간 동안 사용 또는 접근할 권리를 제공하고 받는 로열티수익, 회사 게임앱에 광고를 노출시켜 발생하는 광고수익 등

 

 

사업 모델 Business Model

승리의 여신 : 퍼플리셔 / 데스티니 차일드 : 게임 내 과금

 

 

<승리의 여신: 니케> 는 퍼블리셔를 통해 게임서비스를 제공하고 퍼블리셔를 통하여 매출이 발생하며, 

<데스티니 차일드> 는, 홈페이지에서 무료로 다운로드하여 게임을 시작하고, 이후 게임 내에서 과금을 하는 방식을 통하여 매출이 발생합니니다. 

 

매출의 대부분이 승리의 여신 니케에서 발생하며 , 2024년도 1분기 기준 니케에서 발생하는 매출의 비중은 97.58%입니다. 

 

구분	제품명	판매경로	2024 연도 1분기  ( 최근분기말)		2023 연도  ( 제11기)		2022 연도  ( 제10기)
			판매경로별 매출액	비중	판매경로별 매출액	비중	판매경로별 매출액	비중
게임 매출	승리의 여신: 니케	퍼블리셔	36,471	97.58%	163,537	97.00%	55,231	83.59%
	데스티니 차일드	직접 서비스	-	0.00%	3,979	2.36%	10,270	15.54%
기타	-	-	905	2.42%	1,078	0.64%	572	0.87%
합계			37,376	100.00%	168,594	100.00%	66,073	100.00%

 

 

재무 상태 Financial Position

2023, 2024년 부터 당기 순 이익 발생

 

  제 10기인 2022년 당기 순 이익을 보면, 손실이 발생하였습니다 그러나, 2023년 부터는 이익으로 전환 되면서 2024년 1분기 역시 이익이 나고 있습니다. 

제 12 기 1분기 2024년 01월 01일부터 2024년 3월 31일까지

제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

과  목	제 12기 _2024년 1분기	제 11 기_ 2023년	제 10 기 _ 2022년
Ⅰ. 영업수익	37,375,662,309	168,594,168,364	66,072,853,795
Ⅱ. 영업비용	11,440,364,191	57,531,586,735	47,809,070,442
Ⅲ. 영업이익	25,935,298,118	111,062,581,629	18,263,783,353
Ⅳ. 영업외수익	3,642,989,851	7,623,818,677	985,281,677
금융수익	970,534,529	2,284,529,828	767,619,386
기타수익	2,672,455,322	5,339,288,849	217,662,291
Ⅴ. 영업외비용	355,826,139	4,337,112,848	22,589,407,397
금융비용	282,786,667	1,164,699,328	19,878,725,416
기타비용	73,039,472	3,172,413,520	2,710,681,981
Ⅵ. 법인세비용차감전이익(손실)	29,222,461,830	114,349,287,458	(3,340,342,367)
법인세비용	4,522,604,016	7,658,709,139	3,792,809,621
Ⅶ. 당기순이익(손실)	24,699,857,814	106,690,578,319	(7,133,151,988)
Ⅷ. 법인세차감후 기타포괄이익(손실)	-	(71,450,918)	21,237,869
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	-	(71,450,918)	18,206,708
당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업장환산차이:	-	-	3,031,161
Ⅸ. 총포괄이익(손실)	24,699,857,814	106,619,127,401	(7,111,914,119)
Ⅹ. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	499	3,004	(212)
희석주당이익(손실)	475	2,042	-

 

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시프트업 공모 정보

  공모 정보는 간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다. 

 

공모 일정 및 공모가

 공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다. 

 

청약일 : 06월 18일 ~ 2024년 06월 19일

환불일 : 2024년 06월 21일

상장일 : 2024년 06월 21일

 

 

 

대표 주관사

 대표 주관사는  한국투자증권, NH 투자증권, 신한투자증권 입니다. 

 

최소 청약 증거금

공모가 확정 후 기입 예정

 

 

한국 투자 / NH 투자 그리고 신한 투자 증권 모두 최소 청약 주식수는 10주 이상 입니다. 그렇다면 최소 청약 증거금은 공모가*5주  정도가 필요하게 됩니다. 

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 5,000주 이하	500주
5,000주 초과 ~	1,000주

 

 

청약 정보

 

 각 증권사별로 배정된 주식 수는 다음과 같습니다. 공동대표주관회사인, 한국투자증권 그리고 NH투자 증권의 배정 주식수가 많으며 인수회사인 신한투자 증권은 약 1/8수준 정도로 적습니다. 

구분		배정주식수	주당모집가액	일반청약대상 모집금액
공동대표주관회사	한국투자증권	892,724주 ~1,071,269주	47,000원	41,958,028,000원 ~50,349,643,000원
공동대표주관회사	NH투자증권	811,567주 ~973,880주		38,143,649,000원 ~45,772,360,000원
인수회사	신한투자증권	108,209주 ~129,851주		5,085,823,000원 ~6,102,997,000원
합 계		1,812,500주 ~ 2,175,000주		85,187,500,000원 ~ 102,225,000,000원

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자금 사용 계획

 

 시프트업에서는 해당 공모자금을 기존에 보유 중인 1) 지적재산권의 확장 및 개선 2) 새로운 게임 및 콘텐츠의 개발 3) 인공지능을 포함한 신기술의 연구개발 4) 운영자금 5) 시설자금 등의 용도로 사용할 계획이라고 밝혔습니다.  

 

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수요 예측

 

 

수요 예측 결과

확인중

 

 

의무보유 확약 비율

확인중

 

 

 

2024.05.26 - [Stock/2. 오늘의 공모주] - [오늘의 공모주] 6월 공모주 소개 ( 그리드위즈, 이노그리드, 시프트업, 이노스페이스 등 )