[오늘의 공모주] 노브랜드 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등)

 

 

공모주 정보
- 업종 : 의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업
- 대표 주관사 : 삼성증권
- 공모가  : 14,000
- 희망 공모 밴드 : 8,700~11,000원
- 수요 예측 : 24.04.30(화) ~ 24.05.08 (수)
- 청약 일정 : 24.05.13 (월) ~ 24.05.14 (화)
- 환불 일정: 24.05.17 (금)
- 상장일  : 24.05.23 (목)

 

 

노브랜드(NOBLAND)  기업 정보

  

 노브랜드의 기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 이마트에서 자주 봐서 익숙해진 브랜드 ... 라고 생각하실 수도 있겠지만, 이번에 상장하는 노브랜드는 의복 브랜드인 ‘NOBLAND' 입니다. 노블랜드 라고 하는게 더 와닿을 수도 있겠습니다 

 

업종 Industry

의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업

 

 

노브랜드는 1994년 뉴욕 디자이너 브랜드의 니트, 우븐 의류제품의 생산을 시작으로 창업하였습니다.
매해 괄목할 만한 매출확장을 하며 현재는 서울 본사를 비롯하여 3개국 지사와 생산기지에 약 만명 가량의
직원이 일하고 있는 굴지의 글로벌 의류생산 기업입니다. 

 

 

 

 

 

주요 제품

Knit 와 Woven 소재의 

 

 의류 제품 소재는 원단의 종류에 따라 Knit, Woven, 편물(스웨터), 가죽 등이 있는데, NOBLAND 는 현재 Knit와 Woven 소재의 의류를 생산하고 있습니다. Knit는 환편물 형태의 원단으로 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 등에 주로 이용되며, 최근에는 스판덱스 소재와 혼합하여 스포츠 의류에도 활용되고 있습니다. Woven의 경우 씨실과 날실을 교차하여 직조되는 원단 종류로 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터 등에 주로 사용됩니다.

 

*제품 소재별 매출비중은 아래와 같습니다.

Knit	설립일 이후	Old Navy, Aritzia, Kohl’s, Target, J.C. Penney, Gap, MLB 등	300,676	66.35%
Woven	2002년	Target, J.C. Penney, H&M, Old Navy, Gap, Kohl’s, Aritzia 등	152,491	33.65%
합계			453,167	100.00%

 

 

사업 모델 Business Model

인건비가 낮은 나라에서 제품을 제

 

주요 제품은 베트남에서 생산됩니다. 인건비 상승에 대응하고자 하는 목적으로, 첫 해외법인을 베트남에 세웠으며 이후 인토네시아로 생산 기반을 확충하였습니다. 

 

NB Vietnam (베트남)	건물	20,611	-	(117)	(2,559)	17,935
	기계장치	1,770	345	(15)	(411)	1,689
	공구와기구	530	36	-	(207)	359
NB VINA (베트남)	건물	1,521	35	(13)	(110)	1,433
	기계장치	782	25	(1)	(243)	563
	공구와기구	2	4	-	(2)	4
NB PUKU (베트남)	건물	239	915	(27)	(63)	1,064
	기계장치	153	207	(3)	(125)	232
	공구와기구	19	281	(7)	(28)	265
SUN SUKA (舊 Cipta) (인도네시아)	토지	1,067	36	-	-	1,103
	건물	2,952	109	-	(411)	2,650
	기계장치	1,032	71		(419)	684
SALAK (인도네시아)	토지	874	29	-	-	903
	건물	2,599	94	-	(304)	2,389
	기계장치	1,371	98	-	(430)	1,039

 

 

단계설명

Warehouse	자재 입출고 및 보관관리
Cutting	봉제 계획에 따라 재단. 베트남, 인도네시아 본공장 CAM 사용으로 자동화
Sewing	라인형태의 봉제반 구성, 계획된 Style을 고객사 주문 detail에 맞게 봉제
Ironing	제품 봉제완성 후 1차 검사를 통과한 제품을 다림질
Packing	2차 검사 제품을 poly bag에 포장한 후, 검침 테스트를 거쳐 수출용 박스에 포장
C-TPAT(주1)	카톤 박스에 담긴 완성품을 출고시점까지 출입제한구역에 안전하게 보관

 

재무 상태 Financial Position

현재는 영업 이익이 전년 대비 감소 및 손실중

 

 요약재무정보를 살펴보면, 영업 이익이 매년 크게 증가하고 있는 추세입니다. 그러나23년도에는 크게 감소했던 적이 있으나 , 영업 손실까지는 가지 않았습니다 

 

	2020	2021	2022	2023
유동자산	117,654,417,714	162,999,020,562	144,258,715,807	153,582,773,741
현금및현금성자산	2,128,236,959	3,633,340,304	1,414,546,958	1,910,817,350
매출채권및기타채권	55,891,522,319	73,361,062,859	55,424,181,731	67,593,079,647
기타유동금융자산	1,160,000,000	2,480,470,273	5,575,550,000	2,084,700,000
기타유동자산	2,280,937,419	1,502,600,429	851,171,179	1,493,043,458
당기법인세자산	479,068,168	-	-	-
재고자산	55,714,652,849	82,021,546,697	80,993,265,939	80,501,133,286
비유동자산	85,443,642,170	89,324,617,064	113,945,234,756	113,650,234,949
기타비유동금융자산	5,213,352,618	5,220,889,607	6,340,921,476	5,092,829,685
종속기업투자주식	52,152,269,000	56,952,131,380	83,422,091,697	84,504,631,219
유형자산	21,084,548,114	20,818,412,499	20,334,824,576	20,442,583,398
투자부동산	788,274,469	785,123,185	781,971,901	778,820,617
무형자산	2,274,666,492	2,164,332,222	2,268,209,107	1,541,516,111
사용권자산	870,524,522	683,829,848	797,215,999	780,724,035
이연법인세자산	3,060,006,955	2,699,898,323	-	509,129,884
자산총계	203,098,059,884	252,323,638	258,203,950,563	267,233,008,690
유동부채	100,899,067,164	132,094,878,409	160,041,446,409	137,413,165,716
매입채무및기타채무	52,120,011,628	60,255,018,926	53,588,971,766	55,652,841,194
기타유동금융부채	151,014,400	273,139,200	16,276,933,428	15,015,612,760
유동성리스부채	433,754,173	385,641,343	223,606,778	315,592,431
기타유동부채	126,643,950	251,139,698	2,505,116,509	274,061,023
단기차입금	47,067,647,013	66,120,990,548	44,348,168,671	55,076,164,555
유동성장기차입금및사채	999,996,000	999,996,000	39,199,455,496	10,123,086,235
당기법인세부채	-	3,808,952,694	3,899,193,761	955,807,518
비유동부채	51,358,043,050	53,276,358,619	1,761,395,525	31,968,134,747
장기차입금및사채	38,669,981,115	38,690,756,881	-	30,000,000,000
기타비유동금융부채	11,992,330,942	13,931,193,075	256,112,267	273,600,081
리스부채	300,866,302	263,699,829	380,036,937	407,291,957
기타비유동부채	394,864,691	390,708,834	822,811,649	1,287,242,709
이연법인세부채	-	-	302,434,672	-
부채총계	152,257,110,214	185,371,237,028	161,802,841,934	169,381,300,463
자본금	2,704,340,000	2,704,340,000	2,704,340,000	3,478,064,000
자본잉여금	39,524,016,830	39,524,016,830	39,524,016,830	38,750,292,830
기타자본구성요소	(10,311,284,250)	(10,311,284,250)	(12,563,915,241)	(12,557,075,241)
기타포괄적손익누계액	(4,128,800,848)	730,549,970	280,068,763	1,045,124,293
이익잉여금	23,052,677,938	34,304,778,048	66,456,598,277	67,135,302,345
자본총계	50,840,949,670	66,952,400,598	96,401,108,629	97,851,708,227
매출액	395,854,413,271	468,321,534,076	555,936,831,337	453,411,664,611
매출원가	358,259,260,886	410,860,484,210	484,565,181,267	406,604,856,149
매출총이익	37,595,152,385	57,461,049,866	71,371,650,070	46,806,808,462
판매비와관리비	45,520,872,882	35,057,163,430	37,984,922,342	38,995,963,592
영업이익	(7,925,720,497)	22,403,886,436	33,386,727,728	7,810,844,870
기타수익	17,463,033,055	12,638,986,106	1,625,315,035	299,832,665
기타비용	(16,406,096,249)	(12,667,598,309)	(1,161,342,685)	(1,509,309,990)
금융수익	189,605,283	104,469,557	30,962,954,614	21,203,332,973
금융비용	(4,506,386,980)	(5,428,107,088)	(36,876,282,242)	(23,433,686,950)
종속기업투자손익	(13,148,687,292)	(2,014,949,962)	9,894,978,302	331,143,368
법인세비용차감전순이익	(24,334,252,680)	15,036,686,740	37,832,350,752	4,702,156,936
법인세비용	(4,728,915,082)	4,176,711,598	8,486,263,949	3,859,807,467
당기순이익	(19,605,337,598)	10,859,975,142	29,346,086,803	842,349,469
기타포괄손익	(3,694,476,940)	5,401,461,811	2,505,238,244	751,396,154
총포괄손익	(23,299,814,538)	16,261,436,953	31,851,325,047	1,593,745,623
주당순이익	(37,119)	20,278	56,502	112
희석주당손익	(37,119)	18,470	52,529	55

 

 

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노브랜드(NOBLAND) 공모 정보

  공모 정보는 간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다. 

 

공모 일정 및 공모가

 공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다. 

 

청약일 : 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일

환불일 : 2024년 05월 17일

상장일 : 2024년 05월 23일

 

 

대표 주관사

 대표 주관사는  삼성 증권 입니다. 

 

최소 청약 증거금

삼성증권 최소 청약 단위 20주, 최소 청약 증거금 14만원

 

삼성증권의 일반 청약자 최소 청약 단위는 20주 입니다 . 확정 공모가액이 14,000원으로 정해졌으므로 50% 즉 14만원 최소 청약 증거금이 필요합니다. 

 

 

삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

20주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 이상 ~ 500주 이하	50주
500주 이상 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 이상 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과	1,000주

 

 

청약 정보

 

 

청약 정보는 다음과 같습니다. 

 

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상	주식 수	배정 비율
일반청약자	300,000주 ~ 360,000주	25.00% ~ 30.00%
기관투자자	840,000주 ~ 900,000주	70.00% ~ 75.00%
합계	1,200,000주	100.00%

 

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자금 사용 계획

 

공모 계획에서는 자금 사용 계획에 대해 다음과 같이 밝혔습니다 .

 

이번 공모에서 얻어진 자금은 크게 1) 시설 자금 그리고 2) 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 

 

당사는 design platform house를 기반으로 하는 의류 제조 ODM 업체로서 지속적인 성장 및 시장 내 입지 강화를 위해 노력하고 있습니다. 금번 공모를 통해 모집되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 신규 공장 투자를 통한 생산 능력 증대, 증가한 생산능력을 활용한 신규 고객사 유치 등 시장 내 당사의 선두지위 지속 유지 및 점유율 확대 등을 위해 사용될 예정입니다. 이외 일부 자금은 당사의 운영자금으로 활용할 계획입니다.

 

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수요 예측

 

 

수요 예측 결과

확정 공모 가액 14,000

 

수요 예측 결과 14000의 비율은 10.81% 였으며, 15000원 이상의 비율이 76.28%로 높게 측정 되었고, 확정 공모가액은 14,000원이다. 

구분	참여건수 (단위:건)	신청주식수 (단위: 주)	비율(%)
가격 미제시	10	5,932,000	0.61%
15,000원 이상	1610	738,413,972	76.28%
14,000원 초과 ~ 15,000원 미만	217	109,144,000	11.27%
14,000원(확정공모가액)	191	104,658,850	10.81%
14,000원 미만	16	9,900,000	1.02%
합계	2,044건	968,048,822주	100%

 

 

의무보유 확약 비율

총 수량 중 4.51% 가 의무 보유 확약 

 

의무 보유 확약 비율은 다음과 같다

구분	신청수량(단위:주)
6개월 확약	3,348,000
3개월 확약	34,242,000
1개월 확약	3,085,000
15일 확약	2,995,000
합계	43,670,000
총 수량 대비 비율(%)	4.51%

 

 

2024.05.12 - [Stock/2. 오늘의 공모주] - [오늘의 공모주] 5월 공모주 소개