[오늘의 공모주] 노브랜드 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등)

2024년 05월 12일 by Coco___

    [오늘의 공모주] 노브랜드 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등) 목차
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공모주 정보
- 업종 : 의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업
- 대표 주관사 : 삼성증권
- 공모가  : 14,000
- 희망 공모 밴드 : 8,700~11,000원
- 수요 예측 : 24.04.30(화) ~ 24.05.08 (수)
- 청약 일정 : 24.05.13 (월) ~ 24.05.14 (화)
- 환불 일정: 24.05.17 (금)
- 상장일  : 24.05.23 (목)

 

 

노브랜드(NOBLAND)  기업 정보

  

 노브랜드의 기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 이마트에서 자주 봐서 익숙해진 브랜드 ... 라고 생각하실 수도 있겠지만, 이번에 상장하는 노브랜드는 의복 브랜드인 ‘NOBLAND' 입니다. 노블랜드 라고 하는게 더 와닿을 수도 있겠습니다 

 

업종 Industry

의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업

 

 

노브랜드는 1994년 뉴욕 디자이너 브랜드의 니트, 우븐 의류제품의 생산을 시작으로 창업하였습니다.
매해 괄목할 만한 매출확장을 하며 현재는 서울 본사를 비롯하여 3개국 지사와 생산기지에 약 만명 가량의
직원이 일하고 있는 굴지의 글로벌 의류생산 기업입니다. 

 

 

 

 

 

주요 제품

Knit 와 Woven 소재의 

 

 의류 제품 소재는 원단의 종류에 따라 Knit, Woven, 편물(스웨터), 가죽 등이 있는데, NOBLAND 는 현재 Knit와 Woven 소재의 의류를 생산하고 있습니다. Knit는 환편물 형태의 원단으로 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 등에 주로 이용되며, 최근에는 스판덱스 소재와 혼합하여 스포츠 의류에도 활용되고 있습니다. Woven의 경우 씨실과 날실을 교차하여 직조되는 원단 종류로 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터 등에 주로 사용됩니다.

 

*제품 소재별 매출비중은 아래와 같습니다.

Knit 설립일 이후 Old Navy, Aritzia, Kohl’s, Target, J.C. Penney, Gap, MLB 등 300,676 66.35%
Woven 2002년 Target, J.C. Penney, H&M, Old Navy, Gap,
Kohl’s, Aritzia 등
152,491 33.65%
합계 453,167 100.00%
 

 

사업 모델 Business Model

인건비가 낮은 나라에서 제품을 제

 

주요 제품은 베트남에서 생산됩니다. 인건비 상승에 대응하고자 하는 목적으로, 첫 해외법인을 베트남에 세웠으며 이후 인토네시아로 생산 기반을 확충하였습니다. 

 

NB Vietnam
(베트남)
건물 20,611  (117) (2,559) 17,935 
기계장치 1,770  345  (15) (411) 1,689 
공구와기구 530  36  (207) 359 
NB VINA
(베트남)
건물 1,521  35  (13) (110) 1,433 
기계장치 782  25  (1) (243) 563 
공구와기구 (2)
NB PUKU
(베트남)
건물 239  915  (27) (63) 1,064 
기계장치 153  207  (3) (125) 232 
공구와기구 19  281  (7) (28) 265 
SUN SUKA
(舊 Cipta)

(인도네시아)
토지 1,067  36  1,103 
건물 2,952  109  (411) 2,650 
기계장치 1,032  71    (419) 684 
SALAK
(인도네시아)
토지 874  29  903 
건물 2,599  94  (304) 2,389 
기계장치 1,371  98  (430) 1,039 

 

 

단계설명

Warehouse 자재 입출고 및 보관관리
Cutting 봉제 계획에 따라 재단. 베트남, 인도네시아 본공장 CAM 사용으로 자동화
Sewing 라인형태의 봉제반 구성, 계획된 Style을 고객사 주문 detail에 맞게 봉제
Ironing 제품 봉제완성 후 1차 검사를 통과한 제품을 다림질
Packing 2차 검사 제품을 poly bag에 포장한 후, 검침 테스트를 거쳐 수출용 박스에 포장 
C-TPAT(주1) 카톤 박스에 담긴 완성품을 출고시점까지 출입제한구역에 안전하게 보관

 

재무 상태 Financial Position

현재는 영업 이익이 전년 대비 감소 및 손실중

 

 요약재무정보를 살펴보면, 영업 이익이 매년 크게 증가하고 있는 추세입니다. 그러나23년도에는 크게 감소했던 적이 있으나 , 영업 손실까지는 가지 않았습니다 

 

  2020 2021 2022 2023
유동자산 117,654,417,714  162,999,020,562  144,258,715,807  153,582,773,741 
   현금및현금성자산 2,128,236,959  3,633,340,304  1,414,546,958  1,910,817,350 
매출채권및기타채권 55,891,522,319  73,361,062,859  55,424,181,731  67,593,079,647 
기타유동금융자산 1,160,000,000  2,480,470,273  5,575,550,000  2,084,700,000 
기타유동자산 2,280,937,419  1,502,600,429  851,171,179  1,493,043,458 
당기법인세자산 479,068,168  - - -
재고자산 55,714,652,849  82,021,546,697  80,993,265,939  80,501,133,286 
비유동자산 85,443,642,170  89,324,617,064  113,945,234,756  113,650,234,949 
  기타비유동금융자산 5,213,352,618  5,220,889,607  6,340,921,476  5,092,829,685 
  종속기업투자주식 52,152,269,000  56,952,131,380  83,422,091,697  84,504,631,219 
  유형자산 21,084,548,114  20,818,412,499  20,334,824,576  20,442,583,398 
  투자부동산 788,274,469  785,123,185  781,971,901  778,820,617 
  무형자산 2,274,666,492  2,164,332,222  2,268,209,107  1,541,516,111 
  사용권자산 870,524,522  683,829,848  797,215,999  780,724,035 
  이연법인세자산 3,060,006,955  2,699,898,323  - 509,129,884 
자산총계 203,098,059,884  252,323,638  258,203,950,563  267,233,008,690 
유동부채 100,899,067,164  132,094,878,409  160,041,446,409  137,413,165,716 
매입채무및기타채무 52,120,011,628  60,255,018,926  53,588,971,766  55,652,841,194 
기타유동금융부채 151,014,400  273,139,200  16,276,933,428  15,015,612,760 
유동성리스부채 433,754,173  385,641,343  223,606,778  315,592,431 
기타유동부채 126,643,950  251,139,698  2,505,116,509  274,061,023 
단기차입금 47,067,647,013  66,120,990,548  44,348,168,671  55,076,164,555 
유동성장기차입금및사채 999,996,000  999,996,000  39,199,455,496  10,123,086,235 
당기법인세부채 - 3,808,952,694  3,899,193,761  955,807,518 
비유동부채 51,358,043,050  53,276,358,619  1,761,395,525  31,968,134,747 
장기차입금및사채 38,669,981,115  38,690,756,881  - 30,000,000,000 
기타비유동금융부채 11,992,330,942  13,931,193,075  256,112,267  273,600,081 
리스부채 300,866,302  263,699,829  380,036,937  407,291,957 
기타비유동부채 394,864,691  390,708,834  822,811,649  1,287,242,709 
이연법인세부채 - - 302,434,672  -
부채총계 152,257,110,214  185,371,237,028  161,802,841,934  169,381,300,463 
자본금 2,704,340,000  2,704,340,000  2,704,340,000  3,478,064,000 
자본잉여금 39,524,016,830  39,524,016,830  39,524,016,830  38,750,292,830 
기타자본구성요소 (10,311,284,250) (10,311,284,250) (12,563,915,241) (12,557,075,241)
기타포괄적손익누계액 (4,128,800,848) 730,549,970  280,068,763  1,045,124,293 
이익잉여금 23,052,677,938  34,304,778,048  66,456,598,277  67,135,302,345 
자본총계 50,840,949,670  66,952,400,598  96,401,108,629  97,851,708,227 
매출액 395,854,413,271  468,321,534,076  555,936,831,337  453,411,664,611 
매출원가 358,259,260,886  410,860,484,210  484,565,181,267  406,604,856,149 
매출총이익 37,595,152,385  57,461,049,866  71,371,650,070  46,806,808,462 
판매비와관리비 45,520,872,882  35,057,163,430  37,984,922,342  38,995,963,592 
영업이익 (7,925,720,497) 22,403,886,436  33,386,727,728  7,810,844,870 
  기타수익 17,463,033,055  12,638,986,106  1,625,315,035  299,832,665 
  기타비용 (16,406,096,249) (12,667,598,309) (1,161,342,685) (1,509,309,990)
  금융수익 189,605,283  104,469,557  30,962,954,614  21,203,332,973 
  금융비용 (4,506,386,980) (5,428,107,088) (36,876,282,242) (23,433,686,950)
  종속기업투자손익 (13,148,687,292) (2,014,949,962) 9,894,978,302  331,143,368 
법인세비용차감전순이익 (24,334,252,680) 15,036,686,740  37,832,350,752  4,702,156,936 
법인세비용 (4,728,915,082) 4,176,711,598  8,486,263,949  3,859,807,467 
당기순이익 (19,605,337,598) 10,859,975,142  29,346,086,803  842,349,469 
기타포괄손익 (3,694,476,940) 5,401,461,811  2,505,238,244  751,396,154 
총포괄손익 (23,299,814,538) 16,261,436,953  31,851,325,047  1,593,745,623 
주당순이익 (37,119) 20,278  56,502  112 
희석주당손익 (37,119) 18,470  52,529  55 

 

 


 

노브랜드(NOBLAND) 공모 정보

  공모 정보는 간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다. 

 

공모 일정 및 공모가

 공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다. 

 

청약일 : 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일

환불일 : 2024년 05월 17일

상장일 : 2024년 05월 23일

 

 

대표 주관사

 대표 주관사는  삼성 증권 입니다. 

 

최소 청약 증거금

삼성증권 최소 청약 단위 20주, 최소 청약 증거금 14만원

 

삼성증권의 일반 청약자 최소 청약 단위는 20주 입니다 . 확정 공모가액이 14,000원으로 정해졌으므로 50% 즉 14만원 최소 청약 증거금이 필요합니다. 

 

 

삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]

20주 이상 ~ 100주 이하 10주
100주 이상 ~ 500주 이하 50주
500주 이상 ~ 1,000주 이하 100주
1,000주 이상 ~ 10,000주 이하 500주
10,000주 초과 1,000주

 

 

청약 정보

 

 

청약 정보는 다음과 같습니다. 

 

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상 주식 수 배정 비율
일반청약자 300,000주
~ 360,000주
25.00%
~ 30.00%
기관투자자 840,000주
~ 900,000주
70.00%
~ 75.00%
합계 1,200,000주 100.00%

 


자금 사용 계획

 

공모 계획에서는 자금 사용 계획에 대해 다음과 같이 밝혔습니다 .

 

이번 공모에서 얻어진 자금은 크게 1) 시설 자금 그리고 2) 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 

 

당사는 design platform house를 기반으로 하는 의류 제조 ODM 업체로서 지속적인 성장 및 시장 내 입지 강화를 위해 노력하고 있습니다. 금번 공모를 통해 모집되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 신규 공장 투자를 통한 생산 능력 증대, 증가한 생산능력을 활용한 신규 고객사 유치 등 시장 내 당사의 선두지위 지속 유지 및 점유율 확대 등을 위해 사용될 예정입니다. 이외 일부 자금은 당사의 운영자금으로 활용할 계획입니다.

 


수요 예측

 

 

수요 예측 결과

확정 공모 가액 14,000

 

수요 예측 결과 14000의 비율은 10.81% 였으며, 15000원 이상의 비율이 76.28%로 높게 측정 되었고, 확정 공모가액은 14,000원이다. 

구분 참여건수 (단위:건) 신청주식수 (단위: 주) 비율(%)
가격 미제시 10 5,932,000 0.61%
15,000원 이상 1610 738,413,972 76.28%
14,000원 초과 ~ 15,000원 미만 217 109,144,000 11.27%
14,000원(확정공모가액) 191 104,658,850 10.81%
14,000원 미만 16 9,900,000 1.02%
합계 2,044건 968,048,822주 100%

 

 

의무보유 확약 비율

총 수량 중 4.51% 가 의무 보유 확약 

 

의무 보유 확약 비율은 다음과 같다

구분 신청수량(단위:주)
6개월 확약 3,348,000
3개월 확약 34,242,000
1개월 확약 3,085,000
15일 확약 2,995,000
합계 43,670,000
총 수량 대비 비율(%) 4.51%

 

 

2024.05.12 - [Stock/2. 오늘의 공모주] - [오늘의 공모주] 5월 공모주 소개

 

 

 

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