- [오늘의 공모주] 케이웨더 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등) 목차
공모주 정보 Update 24.02.13
- 업종 : 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
- 대표 주관사 : NH투자증권
- 공모가 : 7,000원
- 희망 공모 밴드 : 4,800~5,800 원
- 수요 예측 : 24.02.01(목) ~ 24.02.07 (수)
- 청약 일정 : 24.02.13 (수) ~ 24.02.14 (목)
- 환불 일정: 24.02.16(금)
- 상장일 : 24.02.22(목)
- 최소 증거금 : 35,000원
케이웨더 기업 정보
기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 먼저 어떤 업종인지 그리고 주요 제품에 대해 알아보겠습니다. 그리고 주요 사업 모델에 대해 알아보고 이에 따른 주요 제품에 대한 매출까지 알아보도록 하겠습니다. 이렇게 발생한 매출을 고려하여 현재까지의 재무가 어떤 상황인지까지 전체적인 기업 정보에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
업종 Industry
케이 웨더는 기상 및 공기 질 향상을 위한 빅데이터 플랫폼 기업입니다. 국내 최대 민간기상사업자로서 날씨빅데이터플랫폼을 통하여 개인과 기업고객이 기상 및 날씨와 관련한 리스크를 줄이고, 고객의 삶의 질을 향상해주는 것을 사업의 목표로 하고 있습니다.
주요 제품
주요 제품은 공기측정솔류션과 공기 개선 솔루션
주요 제품으로는 공기측정솔루션과 공기개선솔루션을 제공하고 있습니다. 각각의 제품을 통틀어서 2020년에는 약 38.5% 의 매출 비중을 차지했으며 2022년에는 63% 의 비중을 차지할 정도로 비중이 높아지고 있습니다. 그 외에는 기상 장비 및 데이터/서비스를 판매하고 있으며 데이터 및 서비스의 비중은 2020년 43.69%에서 2023년 3분기 37.67%를 차지하고 있습니다.
- 공기측정솔루션:
- 공기측정기: 미세먼지, 이산화탄소, 온도, 습도뿐만 아니라 VOCs, 일산화탄소, 황화수소, 이산화질소 등을 측정합니다.
- 특징: 환경부 미세먼지측정기 성능인증 1등급을 보유하고 있으며, AI 기술을 활용하여 데이터를 보정하는 기능을 갖추고 있습니다. 또한 하둡 기반의 빅데이터 플랫폼과 분석 소프트웨어도 함께 제공됩니다.
- 공기개선솔루션:
- 환기청정기: 외부 공기를 실내로 공급하고 내부 오염된 공기를 외부로 배출하여 실내의 공기를 개선합니다. 미세먼지 이외의 오염물질도 저감합니다.
- 특징: IoT 공기측정기와 연동하여 실시간으로 실외·실내 공기데이터를 활용하며, AI 알고리즘에 따라 환기청정기를 자동으로 작동시킵니다. 다양한 모델이 제공되며, 산업통상자원부에서 신기술(NeT인증) 인증을 받았습니다.
- 기상장비: 항공 및 선박 기상관측장비를 판매합니다.
- 데이터 및 서비스:
- 기상데이터: 국내 최대기상사업자로서 다양한 기상데이터를 생산, 가공하여 제공하고 있습니다. 독자적인 민간예보를 제공하며, 기상방송데이터와 방송콘텐츠를 제작하여 제공합니다.
- 방송컨텐츠: 기상데이터를 바탕으로 방송컨텐츠를 제작하여 방송사에 제공하고 있습니다.
- 모바일 정보: 날씨 관련 앱을 운영하고 있으며, 광고 매칭 서비스도 제공합니다.
- 공기데이터: 실외·실내 공기측정데이터와 예보를 제공하고 있으며, 동별 미세먼지 데이터와 공기빅데이터플랫폼을 운영합니다.
- 공기서비스: 지능형 공기관리서비스를 제공하여 고객의 공기질을 관리합니다.
사업 모델 Business Model
DSP 사업 모델 : Data / Product / Service
날씨빅데이터플랫폼의 DSP(Datavore, Service, Product) 사업모델은 세 가지 사업분야를 통해 시너지를 창출합니다
- Data (데이터): 날씨 데이터를 수집하고 분석하여 이를 고객에게 유통합니다.
- Product (제품): 날씨 빅데이터를 수집하기 위한 공기측정기를 생산하고 판매하며, 이를 활용하여 환기청정기를 제조 및 판매합니다.
- Service (서비스): 제품을 통해 고객의 공간의 공기질을 지속적으로 유지하고 관리하는 서비스를 제공합니다.
위의 세 가지 사업 요소를 연결하면, 선순환적인 시너지를 만들어내며, 제품 매출을 통해 고객이 서비스와 데이터를 구매하게 되면, 서비스 매출 및 데이터 매출이 발생하게 됩니다. 이렇게 각 사업 분야가 상호작용하면서 반복적이고 안정적인 매출 구조를 형성할 수 있습니다.
재무 상태 Financial Position
2023년 3분기 영업 손실 발생 중
재무 상태를 확인해보겠습니다. 매출액은 2020년 11,449,491,581원(약110억) 에서 2022년 크게 증가하여 17,398,754,684원 (170억) 인 상황이며 2020년 영업 손실이 발생하다가 2021년 회복하여 210,467,803원의 영업 이익이 발생하였습니다. 그러나 점차 줄어 2023년 3분기 기준 영업 손실이 발생하고 있습니다.
케이웨더 공모 정보
공모 정보는 간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다.
공모 일정 및 공모가
공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다.
청약일 : 2024.02.13 (화) ~ 02.14 (수)
환불일 : 2024.02.16 (금)
상장일 : 미정
대표 주관사
대표 주관사는 NH 투자 증권 입니다.
최소 청약 증거금
최소 청약 증거금은 35,000원
일반 청약자들의 청약 증거금은 50% 로, 확정 공모액 7,000원 기준으로 한번 계산해보겠습니다. 최소 청약 주식 수는 10주 이상이므로 7,000의 10주, 50% 라고 할 때 필요한 금액은 35,000원 입니다.
청약 정보
- 일반 청약 물량 : 250,000주
- 기관 물량 : 750,000주
- 모집 확정 총액 : 7,000,000,000원
- 유통 가능 물량 :
자금 사용 계획
이번 공모에서 얻어진 자금은 모두 시설 자금 으로 사용할 예정입니다. 설비 투자인 환기 청정기 조립라인 및 자동화 설비에 전액 투자할 계획입니다. 시기는 2024년 상반기로 예정되어있습니다.
수요 예측
수요 예측 결과
7000원 이상 비율 97.9%
수요 예측 결과 7500원이 63.1% 를 차지하였으며 확정 공모가 액 7,000원 기준 그 이상을 예측한 % 는 97.9% 입니다.
의무보유 확약 비율
운용사(집합) 의 경우 6개월 확약 4건, 3개월 확약 49건, 미확약 931 ( 총 989건)
의무 보유 확약을 확인해보면, 운용사의 경우 총 989건 중 6개월 확약이 4건 정도이며 3개월 확약이 49건 그리고 미확약이 931건 정도로 확인 됩니다. 해외 기관 투자자의 경우 거래 실적이 있는 경우 총 건수 39건 중 15일 확약이 1건 그리고 미확약이 38건으로 확인됩니다.
