[오늘의 공모주] 케이엔알시스템 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등)

공모주 정보 Update 24.02.23

- 업종 : 산업용 로봇 제조

- 대표 주관사 : DB금융 투자, NH투자 증권

- 공모가  : 13,500원

- 희망 공모 밴드 :  9,000~11,000 원

- 수요 예측 : 24.02.16(목) ~ 24.02.22 (수)

- 청약 일정 : 24.02.26 (월) ~ 24.02.27 (화)

- 환불 일정: 24.02.29 (목)

- 상장일  : 24.03.07(목)

- 최소 증거금 : DB 금융 투자 :  202,500원, NH 투자 증권 사용 시에는 67,500원

 

 

케이엔알시스템(KNR) 기업 정보

  

 케이엔알시스템의 기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 먼저 어떤 업종인지 그리고 주요 제품에 대해 알아보겠습니다. 그리고  주요 사업 모델에 대해 알아보고 이에 따른 주요 제품에 대한 매출까지 알아보도록 하겠습니다. 이렇게 발생한 매출을 고려하여 현재까지의 재무가 어떤 상황인지까지 전체적인 기업 정보에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 

 

업종 Industry

산업용 로봇 제조업

 

 

 케이엔알시스템은 유압정밀제어 기술을 적용한 시험장비와 유압로봇시스템을 제조 및 판매하며, 시험평가 용역서비스를 제공하는 회사입니다. 

 

 

주요 제품

시험 장비와 유압 로봇이 주요 제품

 

 

 

케이엔알시스템의 주요 제품은 시험장비와 유압로봇입니다.

1. 시험장비:
   • 시험장비는 국가 출연 연구기관, 공기업, 자동차 및 중공업 업계, 대학 등 다양한 분야의 고객들에게 제공
   • 주요 거래처로는 인증시험서비스를 제공하는 기관들과 자동차 관련 업체
   • 시험장비는 운송장비, 토목엔지니어링, 기계재료, 에너지설비, 자동차 등 다양한 분야에서 사용
2. 유압로봇 제품:
   • 유압로봇은 유압 및 전동에 대한 정밀제어 기술을 기반으로 개발되며, 고출력과 내환경성을 갖춤
   • 주요 거래처로는 대기업과 국가 출연 연구원, 대학
   • 유압로봇은 군수장비의 제어부품 및 항공기 등 극한 환경에서도 동작이 가능

 

 

 

사업 모델 Business Model

시험 장비의 매출 비중이 높으며 유압로봇은 매우 낮음

 

 주로 시험 장비의 비중이 높은 편으로, 2022년도까지는 시험 장비가 대다수를 차지했며 유압로봇의 비율은 1.1%로 다소 낮습니다.  시험 평가 용역의 비중은 2023년도 3분기 기준 37.5% 로 두번째로 높은 비중을 차지하고 있습니다. 

 

재무 상태 Financial Position

현재는 영업 이익이 전년 대비 감소 및 손실중

 

 현재 2021년 매축액은 13,884백만원 이며 영업 손실이 발생하고 있습니다. 2022년 51,182백만원의 매출액이 발생하며 흑자로 전환 되어 2,983백만원의 영업 이익이 발생하였습니다. 그러나 2023년 3분기까지의 매출액이 8,127백만원으로 감소하면서 6,655백만원의 영업 손실이 발생하고 있습니다. 

 

 

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케이엔알시스템(KNR) 공모 정보

  공모 정보는 간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다. 

 

공모 일정 및 공모가

 공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다. 

 

청약일 : 2024.02.26 (월) ~ 02.27 (화) 

환불일 : 2024.02.29 (목)

상장일 : 2024.03.07 (목)

 

 

대표 주관사

 대표 주관사는  DB금융 투자 그리고  NH투자 증권 입니다. 

 

최소 청약 증거금

DB 금융 투자 :  202,500원, NH 투자 증권 사용 시에는 67,500원

 

 DB 금융 투자의 일반 청약자 최소 청약 단위는 30주 입니다. 그리고 NH 투자 증권의 일반 청약자 단위는 10주 입니다. 13,500원을 기준으로 50%를 잡아 계산을 해보면 DB 금융 투자를 이용해 공모를 진행한다면 202,500원이 필요하며, NH 증권 사용 시에는 67,500원이 필요합니다.  

 

 

 

 

청약 정보

 

- 모집(매출)가액(확정) : 13,500원
- 모집(매출)총액(확정) : 28,404,000,000원

- 우리사주조합 배정주식수 : 120,000주
- 일반투자자 배정주식수 : 526,000주
- 기관투자자 배정주식수 : 1,458,000주

- 우리사주조합 배정비율 : 5.7%
- 일반투자자 배정비율 : 25.0%
- 기관투자자 배정비율 : 69.3%

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자금 사용 계획

 

이번 공모에서 얻어진 자금은 크게 1) 시설 자금 그리고 2) 운영 자금으로 사용할 예정입니다. 

 

 

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수요 예측

 

 

수요 예측 결과

공보 밴드 상향

 

수요 예측 결과 14000원 초과 15000원 이하의 비율이 53.55% 를 차지했고, 공모가는 13,500원으로 결정되었다. 

 

의무보유 확약 비율

1개월 확약 / 3개월 확약

 

의무 보유 확약 비율은 다음과 같다. 

1개월 확약 / 3개월 확약으로 나뉘며 미확약 역시 많은 비율을 차지한다. 

 

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