[오늘의 공모주] 이에이트 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소청약증거금)

[오늘의 공모주] 이에이트 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소청약증거금) 목차

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공모주 정보 Update 02.08

- 업종 : 응용소프트웨어 개발 및 공급업

- 대표 주관사 : 한화 투자 증권

- 공모가 : 20,000원 (확정)

- 희망 공모 밴드 : 14500~18500원

- 수요 예측 : 24.01.29(월) ~ 24.02.02 (금)

- 청약 일정 : 24.02.13 (화) ~ 24.02.14(수)

- 환불 일정: 24.02.16(금)

- 상장일 : 24.02.23 (금)

- 최소 증거금 : 100,000원

이에이트 기업 정보

이에이트 기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 먼저 어떤 업종인지 그리고 주요 제품에 대해 알아보겠습니다. 그리고 주요 사업 모델에 대해 알아보고 이에 따른 주요 제품에 대한 매출까지 알아보도록 하겠습니다. 이렇게 발생한 매출을 고려하여 현재까지의 재무가 어떤 상황인지까지 전체적인 기업 정보에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

업종 Industry

디지털 트윈을 활용한 시뮬레이션 기반 솔루션 제공

이에이트는 디지털 트윈을 활용한 시뮬레이션 기반 솔루션을 제공하는 기업으로, 현실 세계의 사물을 가상 세계에 구현하여 문제를 예측하고 해결하는 기술을 개발하고 있습니다. 디지털 트윈은 시뮬레이션 기술이 중심이며, 이를 통해 현실에서 발생 가능한 문제를 예측하고 해결하는데 사용됩니다.

입자기반 전산유체역학 기술을 보유하고 있으며, SPH와 LBM 솔버를 사용하여 연속체인 유체를 이산화하여 시뮬레이션을 수행합니다. 이 기술은 기존의 격자 방식과 비교하여 자유표면 해석에 유리하며, 새로운 시장에서의 활용 가능성이 높습니다.

또한, NFLOW SPH, NFLOW LBM, NDX PRO와 같은 자체 개발한 시뮬레이션 소프트웨어와 디지털 트윈 플랫폼을 보유하고 있습니다. NFLOW SPH와 LBM은 유동 해석에 사용되며, 다양한 산업 분야에서 활용될 수 있습니다. NDX PRO는 디지털 트윈의 트랜잭션 관리와 데이터 플랫폼을 제공합니다.

주요 제품

주요 제품은 시뮬레이션 기술(NFLOW) 와 디지털 트윈 기술(NDX PRO) 로 나뉨

가장 먼저 시뮬레이션 기술(NFLOW) 에 따른 주요 핵심 기술은 다음과 같습니다.

NFLOW SPH: SPH 기술을 기반으로 하는 유체 시뮬레이션 소프트웨어로, 다양한 유체 현상을 모델링하고 해석할 수 있습니다.
NFLOW LBM: LBM 기술을 기반으로 하는 유체 시뮬레이션 소프트웨어로, 다양한 유동 문제를 해결할 수 있습니다.

그리고 디지털 트윈 기술은 다음과 같습니다.

NDX PRO: MSA 기반의 Private Cloud 디지털트윈 트랜잭션 관리 미들웨어 플랫폼으로, 데이터 관리와 시각화를 제공합니다.

사업 모델 Business Model

용역 매출인 플랫폼 개발 및 구축의 매출액 비율이 높아짐

외부에 제공하는 로열티를 지불하지 않음

주요 매출액 및 비율을 살펴보면, 2020년에는 서비스매출인 NFLOW 에서 약 90%의 매출이 발생했다. 그러나 2023년 3분기만 보았을때는 FLOW 즉 서비스 매출 비중이 매우 낮아지고, 용역 매출인 플랫폼개발/구축 용역의 매출액이 크게 증가 하였습니다.

이에이트는 일반적인 제조업과 달리 유형의 제품을 생산하지 않으며, 주요 서비스를 생산하기 위한 별도의 매입비용이 발생하지 않습니다. 특히순수 자체 기술로 제품개발이 완료되었으므로 외부에 지급되는 로열티 역시 발생하지 않고 있으나, 회사가 보유한 핵심기술과 관련이 낮은 업무의 수행이 필요한 경우 외주용역 등으로 지급하는 지급수수료가 일부 발생하고 있습니다. 그리고 그에 따른 지급 수수료는 다음과 같습니다.

재무 상태 Financial Position

현재는 영업 이익 손실 및 당기순이익 손실중

재무 제표를 살펴보면 영업 수익이 발생 하고 있으나, 영업 비용이 훨씩 크기 때문에 결국 영업 손실이 2023년 현재 까지 발생하고 있습니다.

이에이트 공모 정보

공모 정보는 간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다.

공모 일정 및 공모가

공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다.

청약일 : 2024.02.13 (화) ~ 02.14 (수)

환불일 : 2024.02.16 (금)

상장일 : 2024.02.23 (금)

대표 주관사

대표 주관사는 한화 투자 증권 입니다.

최소 청약 증거금

청약 전 계좌 개설 필수

일반 청약자들의 청약 증거금은 50% 로, 확정 공모가 20,000원 기준으로 한번 계산해보겠습니다

20,000의 10주, 50% 라고 할 때 필요한 금액은 100,000원 입니다. 또한 이번 청약의 경우 " 청약 초일의 전일까지 계좌개설을 완료한 고객" 만 자격이므로 청약 전 계좌 개설을 하는 것을 추천드립니다.

청약 정보

일반 청약 물량 : 282,500주
균등 물량 :
기관 물량 : 827,500주
유통 가능 물량 :
모집 확정 총액 : 22,600,000,000원

자금 사용 계획

이번 공모에서 얻어진 자금은 크게 1) 시설 자금 그리고 2) 운영 자금으로 사용할 예정입니다.

시설 자금은 고성능 GPU 기반 연구개발 서버 및 워크 스테이션 구매로 2순위에 해당하여 운영 자금으로는 연구 개발 인력 급여에 1순위를 부여하였습니다. 그 외로 디지털 트윈 플랫폼 개발을 위한 클라우드 서버 운영을 3순위로 자금을 사용할 계획이라고 밝혔습니다.

수요 예측

수요 예측은 1월 29일 월요일부터 2월 2일 금요일까지 입니다. 공모가액 확정 공고는 2월 6일 화요일 예정입니다.

수요 예측 결과

수요 예측 결과, 확정 공모가 이상 금액이 90% 이상 차지

수요 예측 결과는 현재 확정 공모가 20000만원 이상 비율이 약 90% 이상을 차지했다.

그 이하의 가격이 각각 0.19% 5.96% 그리고 2.09% 이고 나머지는 확정 가액 이상을 차지하고 있어, 공모 상장 후가 기대된다.

의무보유 확약 비율

미확약이 대부분을 차지함

의무 보유 확약 비율을 확인하면, 국내 기관 투자자의 경우 운용사 / 추자매매 및 중개업자 그리고 연기금등의 미확약의 건수가 765건, 429건, 204건으로 대다수를 차지하고 있다. 해외 기관 투자 역시 미확약이 많아, 초기에 팔 수 있는 주식 수가 제약이 걸려있지는 않다.

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