[오늘의 공모주] 노브랜드 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등)
공모주 정보
- 업종 : 의복,의복액세서리 및 모피제품 제조업
- 대표 주관사 : 삼성증권
- 공모가 : 14,000
- 희망 공모 밴드 : 8,700~11,000원
- 수요 예측 : 24.04.30(화) ~ 24.05.08 (수)
- 청약 일정 : 24.05.13 (월) ~ 24.05.14 (화)
- 환불 일정: 24.05.17 (금)
- 상장일 : 24.05.23 (목)
노브랜드(NOBLAND) 기업 정보
노브랜드의 기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 이마트에서 자주 봐서 익숙해진 브랜드 ... 라고 생각하실 수도 있겠지만, 이번에 상장하는 노브랜드는 의복 브랜드인 ‘NOBLAND' 입니다. 노블랜드 라고 하는게 더 와닿을 수도 있겠습니다
업종 Industry
노브랜드는 1994년 뉴욕 디자이너 브랜드의 니트, 우븐 의류제품의 생산을 시작으로 창업하였습니다.
매해 괄목할 만한 매출확장을 하며 현재는 서울 본사를 비롯하여 3개국 지사와 생산기지에 약 만명 가량의
직원이 일하고 있는 굴지의 글로벌 의류생산 기업입니다.
주요 제품
Knit 와 Woven 소재의
의류 제품 소재는 원단의 종류에 따라 Knit, Woven, 편물(스웨터), 가죽 등이 있는데, NOBLAND 는 현재 Knit와 Woven 소재의 의류를 생산하고 있습니다. Knit는 환편물 형태의 원단으로 티셔츠부터 캐주얼 상·하의, 드레스 및 자켓 등에 주로 이용되며, 최근에는 스판덱스 소재와 혼합하여 스포츠 의류에도 활용되고 있습니다. Woven의 경우 씨실과 날실을 교차하여 직조되는 원단 종류로 블라우스, 정장류, 캐주얼 상·하의, 드레스, 아우터 등에 주로 사용됩니다.
*제품 소재별 매출비중은 아래와 같습니다.
| Knit | 설립일 이후 | Old Navy, Aritzia, Kohl’s, Target, J.C. Penney, Gap, MLB 등 | 300,676 | 66.35% |
| Woven | 2002년 | Target, J.C. Penney, H&M, Old Navy, Gap, Kohl’s, Aritzia 등 |
152,491 | 33.65% |
| 합계 | 453,167 | 100.00% | ||
사업 모델 Business Model
인건비가 낮은 나라에서 제품을 제
주요 제품은 베트남에서 생산됩니다. 인건비 상승에 대응하고자 하는 목적으로, 첫 해외법인을 베트남에 세웠으며 이후 인토네시아로 생산 기반을 확충하였습니다.
| NB Vietnam (베트남) |
건물 | 20,611 | - | (117) | (2,559) | 17,935 |
| 기계장치 | 1,770 | 345 | (15) | (411) | 1,689 | |
| 공구와기구 | 530 | 36 | - | (207) | 359 | |
| NB VINA (베트남) |
건물 | 1,521 | 35 | (13) | (110) | 1,433 |
| 기계장치 | 782 | 25 | (1) | (243) | 563 | |
| 공구와기구 | 2 | 4 | - | (2) | 4 | |
| NB PUKU (베트남) |
건물 | 239 | 915 | (27) | (63) | 1,064 |
| 기계장치 | 153 | 207 | (3) | (125) | 232 | |
| 공구와기구 | 19 | 281 | (7) | (28) | 265 | |
| SUN SUKA (舊 Cipta) (인도네시아) |
토지 | 1,067 | 36 | - | - | 1,103 |
| 건물 | 2,952 | 109 | - | (411) | 2,650 | |
| 기계장치 | 1,032 | 71 | (419) | 684 | ||
| SALAK (인도네시아) |
토지 | 874 | 29 | - | - | 903 |
| 건물 | 2,599 | 94 | - | (304) | 2,389 | |
| 기계장치 | 1,371 | 98 | - | (430) | 1,039 |
단계설명
| Warehouse | 자재 입출고 및 보관관리 |
| Cutting | 봉제 계획에 따라 재단. 베트남, 인도네시아 본공장 CAM 사용으로 자동화 |
| Sewing | 라인형태의 봉제반 구성, 계획된 Style을 고객사 주문 detail에 맞게 봉제 |
| Ironing | 제품 봉제완성 후 1차 검사를 통과한 제품을 다림질 |
| Packing | 2차 검사 제품을 poly bag에 포장한 후, 검침 테스트를 거쳐 수출용 박스에 포장 |
| C-TPAT(주1) | 카톤 박스에 담긴 완성품을 출고시점까지 출입제한구역에 안전하게 보관 |
재무 상태 Financial Position
현재는 영업 이익이 전년 대비 감소 및 손실중
요약재무정보를 살펴보면, 영업 이익이 매년 크게 증가하고 있는 추세입니다. 그러나23년도에는 크게 감소했던 적이 있으나 , 영업 손실까지는 가지 않았습니다
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 유동자산 | 117,654,417,714 | 162,999,020,562 | 144,258,715,807 | 153,582,773,741 |
| 현금및현금성자산 | 2,128,236,959 | 3,633,340,304 | 1,414,546,958 | 1,910,817,350 |
| 매출채권및기타채권 | 55,891,522,319 | 73,361,062,859 | 55,424,181,731 | 67,593,079,647 |
| 기타유동금융자산 | 1,160,000,000 | 2,480,470,273 | 5,575,550,000 | 2,084,700,000 |
| 기타유동자산 | 2,280,937,419 | 1,502,600,429 | 851,171,179 | 1,493,043,458 |
| 당기법인세자산 | 479,068,168 | - | - | - |
| 재고자산 | 55,714,652,849 | 82,021,546,697 | 80,993,265,939 | 80,501,133,286 |
| 비유동자산 | 85,443,642,170 | 89,324,617,064 | 113,945,234,756 | 113,650,234,949 |
| 기타비유동금융자산 | 5,213,352,618 | 5,220,889,607 | 6,340,921,476 | 5,092,829,685 |
| 종속기업투자주식 | 52,152,269,000 | 56,952,131,380 | 83,422,091,697 | 84,504,631,219 |
| 유형자산 | 21,084,548,114 | 20,818,412,499 | 20,334,824,576 | 20,442,583,398 |
| 투자부동산 | 788,274,469 | 785,123,185 | 781,971,901 | 778,820,617 |
| 무형자산 | 2,274,666,492 | 2,164,332,222 | 2,268,209,107 | 1,541,516,111 |
| 사용권자산 | 870,524,522 | 683,829,848 | 797,215,999 | 780,724,035 |
| 이연법인세자산 | 3,060,006,955 | 2,699,898,323 | - | 509,129,884 |
| 자산총계 | 203,098,059,884 | 252,323,638 | 258,203,950,563 | 267,233,008,690 |
| 유동부채 | 100,899,067,164 | 132,094,878,409 | 160,041,446,409 | 137,413,165,716 |
| 매입채무및기타채무 | 52,120,011,628 | 60,255,018,926 | 53,588,971,766 | 55,652,841,194 |
| 기타유동금융부채 | 151,014,400 | 273,139,200 | 16,276,933,428 | 15,015,612,760 |
| 유동성리스부채 | 433,754,173 | 385,641,343 | 223,606,778 | 315,592,431 |
| 기타유동부채 | 126,643,950 | 251,139,698 | 2,505,116,509 | 274,061,023 |
| 단기차입금 | 47,067,647,013 | 66,120,990,548 | 44,348,168,671 | 55,076,164,555 |
| 유동성장기차입금및사채 | 999,996,000 | 999,996,000 | 39,199,455,496 | 10,123,086,235 |
| 당기법인세부채 | - | 3,808,952,694 | 3,899,193,761 | 955,807,518 |
| 비유동부채 | 51,358,043,050 | 53,276,358,619 | 1,761,395,525 | 31,968,134,747 |
| 장기차입금및사채 | 38,669,981,115 | 38,690,756,881 | - | 30,000,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 11,992,330,942 | 13,931,193,075 | 256,112,267 | 273,600,081 |
| 리스부채 | 300,866,302 | 263,699,829 | 380,036,937 | 407,291,957 |
| 기타비유동부채 | 394,864,691 | 390,708,834 | 822,811,649 | 1,287,242,709 |
| 이연법인세부채 | - | - | 302,434,672 | - |
| 부채총계 | 152,257,110,214 | 185,371,237,028 | 161,802,841,934 | 169,381,300,463 |
| 자본금 | 2,704,340,000 | 2,704,340,000 | 2,704,340,000 | 3,478,064,000 |
| 자본잉여금 | 39,524,016,830 | 39,524,016,830 | 39,524,016,830 | 38,750,292,830 |
| 기타자본구성요소 | (10,311,284,250) | (10,311,284,250) | (12,563,915,241) | (12,557,075,241) |
| 기타포괄적손익누계액 | (4,128,800,848) | 730,549,970 | 280,068,763 | 1,045,124,293 |
| 이익잉여금 | 23,052,677,938 | 34,304,778,048 | 66,456,598,277 | 67,135,302,345 |
| 자본총계 | 50,840,949,670 | 66,952,400,598 | 96,401,108,629 | 97,851,708,227 |
| 매출액 | 395,854,413,271 | 468,321,534,076 | 555,936,831,337 | 453,411,664,611 |
| 매출원가 | 358,259,260,886 | 410,860,484,210 | 484,565,181,267 | 406,604,856,149 |
| 매출총이익 | 37,595,152,385 | 57,461,049,866 | 71,371,650,070 | 46,806,808,462 |
| 판매비와관리비 | 45,520,872,882 | 35,057,163,430 | 37,984,922,342 | 38,995,963,592 |
| 영업이익 | (7,925,720,497) | 22,403,886,436 | 33,386,727,728 | 7,810,844,870 |
| 기타수익 | 17,463,033,055 | 12,638,986,106 | 1,625,315,035 | 299,832,665 |
| 기타비용 | (16,406,096,249) | (12,667,598,309) | (1,161,342,685) | (1,509,309,990) |
| 금융수익 | 189,605,283 | 104,469,557 | 30,962,954,614 | 21,203,332,973 |
| 금융비용 | (4,506,386,980) | (5,428,107,088) | (36,876,282,242) | (23,433,686,950) |
| 종속기업투자손익 | (13,148,687,292) | (2,014,949,962) | 9,894,978,302 | 331,143,368 |
| 법인세비용차감전순이익 | (24,334,252,680) | 15,036,686,740 | 37,832,350,752 | 4,702,156,936 |
| 법인세비용 | (4,728,915,082) | 4,176,711,598 | 8,486,263,949 | 3,859,807,467 |
| 당기순이익 | (19,605,337,598) | 10,859,975,142 | 29,346,086,803 | 842,349,469 |
| 기타포괄손익 | (3,694,476,940) | 5,401,461,811 | 2,505,238,244 | 751,396,154 |
| 총포괄손익 | (23,299,814,538) | 16,261,436,953 | 31,851,325,047 | 1,593,745,623 |
| 주당순이익 | (37,119) | 20,278 | 56,502 | 112 |
| 희석주당손익 | (37,119) | 18,470 | 52,529 | 55 |
노브랜드(NOBLAND) 공모 정보
공모 정보는 간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다.
공모 일정 및 공모가
공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다.
청약일 : 05월 13일 ~ 2024년 05월 14일
환불일 : 2024년 05월 17일
상장일 : 2024년 05월 23일
대표 주관사
대표 주관사는 삼성 증권 입니다.
최소 청약 증거금
삼성증권 최소 청약 단위 20주, 최소 청약 증거금 14만원
삼성증권의 일반 청약자 최소 청약 단위는 20주 입니다 . 확정 공모가액이 14,000원으로 정해졌으므로 50% 즉 14만원 최소 청약 증거금이 필요합니다.
삼성증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 20주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 이상 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 이상 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 이상 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 | 1,000주 |
청약 정보
청약 정보는 다음과 같습니다.
[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]
| 공모대상 | 주식 수 | 배정 비율 |
| 일반청약자 | 300,000주 ~ 360,000주 |
25.00% ~ 30.00% |
| 기관투자자 | 840,000주 ~ 900,000주 |
70.00% ~ 75.00% |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.00% |
자금 사용 계획
공모 계획에서는 자금 사용 계획에 대해 다음과 같이 밝혔습니다 .
이번 공모에서 얻어진 자금은 크게 1) 시설 자금 그리고 2) 운영 자금으로 사용할 예정입니다.
당사는 design platform house를 기반으로 하는 의류 제조 ODM 업체로서 지속적인 성장 및 시장 내 입지 강화를 위해 노력하고 있습니다. 금번 공모를 통해 모집되는 자금(신주모집 대금)은 이러한 당사의 전략적 방향성에 맞춰 신규 공장 투자를 통한 생산 능력 증대, 증가한 생산능력을 활용한 신규 고객사 유치 등 시장 내 당사의 선두지위 지속 유지 및 점유율 확대 등을 위해 사용될 예정입니다. 이외 일부 자금은 당사의 운영자금으로 활용할 계획입니다.
수요 예측
수요 예측 결과
확정 공모 가액 14,000
수요 예측 결과 14000의 비율은 10.81% 였으며, 15000원 이상의 비율이 76.28%로 높게 측정 되었고, 확정 공모가액은 14,000원이다.
| 구분 | 참여건수 (단위:건) | 신청주식수 (단위: 주) | 비율(%) |
| 가격 미제시 | 10 | 5,932,000 | 0.61% |
| 15,000원 이상 | 1610 | 738,413,972 | 76.28% |
| 14,000원 초과 ~ 15,000원 미만 | 217 | 109,144,000 | 11.27% |
| 14,000원(확정공모가액) | 191 | 104,658,850 | 10.81% |
| 14,000원 미만 | 16 | 9,900,000 | 1.02% |
| 합계 | 2,044건 | 968,048,822주 | 100% |
의무보유 확약 비율
총 수량 중 4.51% 가 의무 보유 확약
의무 보유 확약 비율은 다음과 같다
| 구분 | 신청수량(단위:주) |
| 6개월 확약 | 3,348,000 |
| 3개월 확약 | 34,242,000 |
| 1개월 확약 | 3,085,000 |
| 15일 확약 | 2,995,000 |
| 합계 | 43,670,000 |
| 총 수량 대비 비율(%) | 4.51% |
2024.05.12 - [Stock/2. 오늘의 공모주] - [오늘의 공모주] 5월 공모주 소개