[오늘의 공모주] 에이피알 공모주 청약의 모든 것 ( 기업 정보, 사업 모델, 공모 정보, 수요 예측, 최소 청약 증거금 등)
공모주 정보
- 업종 : 기타 화학제품 제조업
- 대표 주관사 : 신한투자증권, 하나증권
- 공모가 : 250,000원
-희망 공모 밴드 : 147,000 ~ 200,000원
- 수요 예측 : 24.02.02(금) ~ 24.02.08 (목)
- 청약 일정 : 24.02.14 (수) ~ 24.02.15 (목)
- 환불 일정: 24.02.19(월)
- 상장일 : 2월 27일
- 최소 증거금 : 1,250,000원
에이피알 기업 정보
에이피알 기업 정보에 대해 알아보겠습니다. 어떤 업종인지 그리고 주요 제품에 대해 알아보겠습니다. 그리고 주요 사업 모델에 대해 알아보고 이에 따른 주요 제품에 대한 매출까지 알아보도록 하겠습니다. 이렇게 발생한 매출을 고려하여 현재까지의 재무가 어떤 상황인지까지 전체적인 기업 정보에 대해 살펴보도록 하겠습니다.
업종 Industry
APR(에이피알)은 Advance People's Real life의 약자입니다.
디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크기업이 되기 위한 목표를 가지고 있다고 설명하고 있습니다. 주요 업종은 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있으며 메디큐브 그리고 널디 등의 인지도 있는 브랜드를 보유하고 있습니다.
주요 제품
뷰티 / 패션 / 엔터테인먼트 3가지로 분야를 나눌 수 있음.
APR의 사업 영역은 크게 3가지 분야 : 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트로 구성되어 있습니다.
- 뷰티 브랜드:
- 메디큐브 (Medicube): 신뢰도 높은 더마스킨케어 브랜드
- 포맨트 (Forment): 라이프스타일 뷰티 브랜드
- 에이프릴스킨 (Aprilskin): 저자극 피부 솔루션을 제공하는 뷰티 브랜드
- 글램디바이오 (Glam D): 다이어트에 특화된 건강기능식품 브랜드
- 패션 브랜드:
- 널디 (Nerdy): 아시아 대표 스트릿 패션 브랜드
- 엔터테인먼트 브랜드:
- 포토그레이 (Photogray): 포토부스 브랜드
주요 매출은 뷰티 분야에서 발생하고 있습니다.
사업 모델 Business Model
온라인 / 오프라인 그리고 해외에 걸친 " 디지털 시대의 고객들에게 더 나은 삶" 제공
APR의 사업 모델은 디지털 시대의 고객들에게 제공하는 더 나은 삶 입니다. 이를 위해 온 오프라인 그리고 해외 수출을 통해 물건 및 경험을 판매하고 있습니다.
1. 판매경로 :
자사 홈페이지, 오픈마켓 등 온라인 매출처와 백화점, 면세점, H&B store 등 오프라인 매출처 외 홈쇼핑
2. 판매방법 :
- 온라인: 자사몰 또는 기타 온라인 쇼핑몰에서 최종소비자가 제품 주문
- 오프라인: 최종소비자의 오프라인 매장에서 제품 구입에 대한 대가를 수령
- 해외수출: 해외자회사, 해외총판업체 등을 통한 제품 판매
재무 상태 Financial Position
영업 이익 및 당기 순 이익 지속 상승 중
2021년도 부터 2023 3분기까지의 매출액을 보면, 2021년 259,146백만원 그리고 2022년 397,698백만원의 매출이 발생했습니다. 그리고 2023년 3분기 매출액까지만 보았을 때 371,789백만원으로 꾸준히 성장하고 있는 모습을 보임을 알 수 있습니다.
영업 이익 및 당기 순 이익을 확인해 보아도 꾸준한 증가세를 확인할 수 있습니다. 영업 이익의 경우 2021년 14,273백만원 그리고 2022년 39,228백만원 , 2023 3분기 기준 69,834백만원의 영업 이익이 발생하였으며 당기 순 이익의 경우 2021년 11,398백만원 2022년 29,954백만원 그리고 2023 3분기 기준 57,440백만원이 발생하면서 꾸준한 성장을 확인할 수 있습니다.
에이피알 공모 정보
간단하게 공모 일정 및 공모가 그리고 대표 주관사와 최소 청약 증거금에 대해 알아보도록하겠습니다.
공모 일정 및 공모가
공모 일정 및 공모가는 다음과 같습니다.
청약일 : 2024.02.14 (수) ~ 02.15 (목)
환불일 : 2024.02.19 (월)
상장일 : 2024.02.27 (화)
대표 주관사
대표 주관사는 신한 투자 증권 이며 공동 주관사는 하나증권 입니다.
최소 청약 증거금
청약 전 계좌 개설 필수
공모가는 250,000원으로확정되었습니다. 따라서 최소 청약 증거금은 1,250,000원 입니다 .
일반 청약자들의 청약 증거금은 50% 로, 희망 공모가 147,000 ~ 200,000원 기준으로 한번 계산해보겠습니다
200,000의 10주, 50% 라고 할 때 필요한 금액은 1,000,000원 입니다. 한 주에 대한 금액이 크기 때문에 필요한 금액이 다소 큰 편 입니다.
청약 정보
- 일반 청약 물량 : 94,750주 ~ 113,700주
- 균등 물량 :
- 기관 물량 :
- 총 공모 금액 : 16,385백만 원
- 유통 가능 물량 :
자금 사용 계획
이번 공모에서 얻어진 자금은 크게 1) 시설 자금 그리고 2) 운영 자금으로 사용할 예정입니다.
시설 자금은 에이피알 펙토리 생산 설비 증설에 사용할 예쩡이며, 운영 자금으로는 1) 뷰티 디바이스 연구개발 그리고 2) 마케팅 강화에 사용할 예정입니다.
수요 예측
수요 예측은 2월 02일 금요일부터 2월 8일 목요일까지 입니다.
수요 예측 결과
업데이트 예정
보호 예수 사항
유통 가능한 물량은 상장 예정 주식 수의 37%
공모 후 주주 구성을 살펴보면, 유통 가능한 물량은 약 37% 입니다. 나머지 63% 의 주식은 보호 예수 물량입니다.
보호예수 사항을 살펴보면, 상장일로부터 의무 보유 기간이 1년 이상인 비율이 33.57% 이며 6개월 이상인 비율이 6.38%를 형성하고 있고, 2개월 이상인 비율이 11.68% 그리고 1개월 이상인 비율이 11.53%를 형성하고 있습니다.
